中国涂料企业的寒冬真来了么？

看到这个标题可能不少的业内人士会第一时间与我辩论，但我在这里告诉你，为什么我认为中国涂料企业的寒冬正在到来：首先，涂料是一个渗透异常广的产品，从机械设备、高铁、动车、地铁、轮船、飞机到汽车；从你住的房子内外墙、冰箱、洗衣机和形形色色的家用电器到大型建筑物的钢结构；从你家里使用的家具，到码头仓储管道防腐等等，我们日常生活根本离不开涂料。这些涂料客户业务的好坏直接决定了它要不要用涂料以及要用多少。

中国的涂料工业在过去的20年，年均增长都接近两位数，创造了全球的奇迹！得益于像家用电器等日常消费品和工业的迅速发展，我们在九年前就成了当之无愧的世界生产和消费涂料最大的国家，不是之一；中国占全球人口大约在17%，可我们涂料的需求和生产量占了全球的生产量三分之一有多；涂料是一个地域性很强的产品，从海购数据表明我们涂料的进出口量非常小，尤其是出口，几乎可以忽略不计；尽管我们直接出口的涂料可以忽略不计，但用了涂料的产品出口可是一个巨大的数字，例如我们的冰箱、洗衣机出口；形形色色的家用电器出口、还有大量的机械设备等出口，都是要涂装涂料的。由此，你应该能猜得到为什么说中国涂料企业的寒冬正在到来。

第一：中国经济的增速正在迅速放缓

尽管国家统计局公布的GDP增速仍然冠绝全球，但周边做企业的朋友事实上感到深深的寒意，下游的需求越来越疲弱。有人告诉我，还没有见过这么淡的下游需求。中国的人口红利应该已经消失这是一个不争的事实，过去20年，那种反人性的计划生育政策让我们提前步入了老龄化社会，职场上异常激烈的竞争和生活的重压，让年轻人的结婚年龄不断地延长，与20年前相比，女孩子的生育年龄估计平均延长了不止5年，这也是造成人口老龄化的问题之一，据说2017年一胎生育居然低于二胎的。

你不要指望再可以看到过去5年那么高的房地产成交量了，尽管房屋的成交价格不断创新高，但房屋成交量大幅地下滑绝对是一个不争的事实（图-2）。我们的涂料市场正好与成交量密切关联，很多城市在轰轰烈烈地展开限购限售政策无异于雪上加霜，成交继续萎缩应该是大概率事件。从这个角度来观察，我们建筑装饰涂料市场前景非常不容乐观，尤其是外墙涂料。中国一二线城市甚至越来越来多的三线城市开始大级别步入存量房交易时代，对二手房的二次冲突可能给内墙涂料一些的支撑，但买二手房的人还没有被发现顺便将外墙也涂刷一遍（除非是别墅）。

图-1

图-2

图-3

    图-1的盛况可能永远存在于回忆中了，图-3也正成为美好的回忆。

我们再来谈谈工业涂料，随着中美之间爆发的贸易冲突，面对着我们很多产品令人恐惧的产能以及不得不冲出去的冲动，有可能越来越多的国家会对我们像潮水一样出口的商品扯起反倾销大旗，我们想想过去十年那种高速的出口增长正变得越来越不可能!最近我与一位造船行业的大佬交谈，他很沮丧的告诉我，全球造船业的寒冬已经到来，可在我们令人恐惧的造船产能面前(图-4、5、6)，美国等西方国家却在鼓吹制造业回归。

图-4 新接订单量占比

图-5 手持订单量占比

图-6 造船完工量占比

我们晓得只有全球化的分工和贸易才会给到远洋运输生存的机会，制造业回归给了远洋运输致命的一击！有人说，我们还有固定资产基建投资，我弱弱的问一句，面对着超级饱和的一线城市以及二线城市的地铁，面对着像蜘蛛网一样遍布全国的高等级铁路，面对着再建不可能产生经济效益的众多的桥梁，你怎么可以象过去的5年10年一样进行大规模的投资？

我们知道，只有消费才产生需求，中国事实上是一个发达国家了， 如果你讲中国人口还会继续增长，绝对会受到大部分人的嘲笑，内需的增长潜力在哪里？我也不知道。

第二：大批的中小企业将会被市场淘汰

中国去年市场用掉了2040万吨涂料（对1440家规模以上统计，中国实际的涂料企业可能有14000家之多，2017年中国涂料市场实际需求可能在2500万吨上下），可实际产能呢？可能超过6000万吨！我干了一辈子的涂料，说这句是可以负责的，面对严重过剩的产能，还有很多很有实力的企业在疯狂投资，今后三年，新增投资超过1200亿元，新增涂料产能可能高达1500万吨！2017年整个中国涂料市场大概在5000亿元人民币，今后五年年均增长不会超过5%了。

大浪淘沙，新的涂料设备高度的集成化、自动化，所生产的产品品质异常的稳定，生产过程的浪费会大量级的减少，人均生产效率会急速的提高，规模化所带来的议价能力也不是中小企业所能梦想的。超低的运营成本、超稳定的产品品质，低得多的采购成本，直接逼死不具备这些条件的中小企业！政府也没有闲着，在这后面补上温柔的一刀：用异常严厉的环保监管逼着你搬家，当你无处可逃的时候只能选择关门。两年前我就发文讲到了中小企业将面对的结局，很多小老板打死都不信，认为我在开玩笑，现在呢？一一正在得到验证。

第三：我们已被别人捏着脖子

中国式涂料的巨人远去看上去非常的高大威猛，可在我眼里面，这就是个大胖子，实际上是没有多少力气，脖子是被人捏着的。先谈谈我们的工业涂料，超过80%的船舶漆、90%的汽车漆、95%的飞机涂料、或超过90%的高铁、地铁、动车、风电涂料等等都是外资品牌。更要命的是外企死死地捏着我们的原材料——关键原材料：如果你不用路博润、BYK等公司生产的助剂；如果你不用DSM、湛新树脂、陶氏化学等生产的树脂；如果你不用科思创的固化剂还有其他外企生产的形形色色的高品质颜料试试，也就是说，如果你用纯国产原料制成的涂料没有人会购买，是性能的差距，跟品牌无关。建筑装饰涂料领域同样不轻松，多乐士和立邦强大的品牌优势压着其他生产建筑涂料的企业喘不过气来，不得不去同议价超强能力的房地产打交道，我看过某上市公司年报，其核心客户群多是房地产集团，所公布的销售价格低得可怜，外加超长的账期。

如果市场需求萎缩，如果中小企业大批地倒闭，中国的涂料必经历一次大洗牌，洗牌意味着大家都赚不到钱，这难道不就是我们所担心的寒冬吗？

来源：中外涂料网

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